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中南市场首次成全国第二大钢材消费区域市场
2020-07-13 08:27
来源:温州市不锈钢行业协会
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各区域市场的钢材流入量(包括本地区和外部钢材流入本地市场的量)可视作各区域市场的钢材消费量。各区域市场的钢材流入量与中国钢铁工业协会会员企业国内市场钢材总销量的比值,可以看作是各区域市场占全国的市场份额(简称“某区域市场份额”)。同理,各区域市场的长材(板带材)流入量与钢协会员企业国内市场长材(板带材)总销量的比值,可以看作是各区域市场长材(板带材)占全国的市场份额(简称“某区域长材/板带材市场份额”)。因此,各区域市场钢材流入量的增减,不仅反映了各区域市场钢材消费量的变化,还影响各区域市场份额的变化。本文着重分析钢协会员企业近2年在国内市场销售的钢材流入到各个区域市场的数量变化情况和产品结构情况,并据此来分析各区域市场钢材、长材、板带材的供需变化情况,同时对各区域市场近2年占全国市场份额情况进行对比分析。


北方区域市场钢材消费增长


落后于南方区域市场


近2年各区域市场钢材流入量比较


从各区域市场钢材流入量增量角度看,2019年钢协会员企业国内市场钢材销量同比增加了6338.77万吨。其中,华北市场钢材流入量增加305.49万吨,占国内市场钢材销售增量的比重为4.82%;东北市场增加246.73万吨,占钢材销售增量的比重为3.89%;华东市场增加2797.29万吨,占钢材销售增量的比重为44.13%;中南市场增加1802.05万吨,占钢材销售增量的比重为28.43%;西北市场增加296.46万吨,占钢材销售增量的比重为4.68%;西南市场增加890.75万吨,占钢材销售增量的比重为14.05%。这表明2019年国内市场钢材消费增量主要来自于华东、中南、西南3个区域市场,其中华东区域市场钢材消费增量占据了近半壁江山。


从各区域市场钢材流入量增幅角度看,2019年钢协会员企业国内市场钢材销量同比增幅为11.19%,西南、中南、华东、西北4个区域市场的钢材流入量同比增幅分别为16.66%、16.57%、13.03%、11.65%,均高于全国钢材销量增幅,其中西南、中南属于钢材消费量增长较快的区域市场。东北、华北2个区域市场的钢材流入量增幅分别为9.22%、2.66%,其中华北市场落后于钢材国内市场销量增幅8.53个百分点。总体看,以华北、东北为主的北方区域市场在钢材消费增长方面落后于以华东、西南为主的南方区域市场,这与2019年南方多数省(自治区、直辖市)GDP增速高于北方多数省(自治区、直辖市)GDP增速的现象相吻合。


2019年,由于西南、中南、华东、西北4个区域市场的钢材流入量增幅大于钢材国内市场销量增幅,西南市场份额较2018年提高了0.46个百分点,达到了9.90%;中南市场份额较2018年提高了0.93个百分点,达到了20.13%;华东市场份额较2018年提高了0.18个百分点,达到了42.56%;西北市场份额较2018年提高了0.07个百分点,达到了4.08%。2019年,由于华北、东北2个区域市场的钢材流入量增幅小于钢材国内市场销量增幅,华北市场份额较2018年下降了1.55个百分点,降到了18.69%;东北市场份额较2018年下降了0.08个百分点,降到了4.64%。


2018年华北市场份额尚高出中南市场1.04个百分点,属于全国第二大钢材消费区域,但2019年中南市场份额却高出华北市场1.44个百分点,首次成为全国第二大钢材消费区域市场,表明中南地区2019年的经济发展态势要整体优于华北地区。


总体看,华东市场是全国最大的钢材消费市场,2019年钢材市场份额高达42.56%,市场规模优势异常突出,属于第一梯队区域市场;中南市场、华北市场的钢材市场份额保持在20%左右,市场规模明显优于西南、东北、西北3个区域市场,属于第二梯队区域市场,其中中南市场钢材消费的发展态势要好于华北市场;西南市场的钢材市场份额保持在10%左右,且有着较好的增长势头,其市场规模虽然与中南市场、华北市场相比有较大差距,但对东北市场、西北市场保持着较大的规模优势,属于第三梯队区域市场;东北市场、西北市场的钢材市场份额保持在4%左右,属于第四梯队区域市场,其中西北市场的2019年钢材消费要略好于东北市场。


近2年各区域市场长材流入量比较


从各区域市场长材流入量增量角度看,2019年钢协会员企业国内市场长材销量同比增加4364.85万吨。其中,华北市场长材流入量增加349.73万吨,占国内市场长材销售增量的比重为8.01%;东北市场增加110.71万吨,占长材销售增量的比重为2.54%;华东市场增加1582.56万吨,占长材销售增量的比重为36.26%;中南市场增加1385.5万吨,占长材销售增量的比重为31.74%;西北市场增加217.43万吨,占长材销售增量的比重为4.98%;西南市场增加718.91万吨,占长材销售增量的比重为16.47%。这表明2019年国内市场长材消费量的增长主要来自于华东、中南、西南3个区域市场,其中华东市场、中南市场的长材消费增量各占全国长材消费增长量的1/3。


从各区域市场长材流入量增幅角度看,2019年钢协会员企业国内长材销量同比增幅为16.31%,仅有中南、西南2个区域市场的钢材钢材流入量增幅超过了全国长材销量增幅,这2个区域市场长材流入量分别增长了26.75%、20.73%,属于长材消费增长较快的区域市场,其中中南市场长材流入量增幅是华北、东北2个区域市场长材流入量增幅的3倍。西北、华东、东北、华北4个区域的长材流入量增幅分别为14.93%、13.84%、9.92%、8.50%(见图1),小于国内市场长材销量增幅。鉴于长材主要以建筑用钢为主,中南、西南2个区域市场长材流入量增幅优势明显,与这2个区域市场固定资产投资完成额增速领先于其他区域市场的现象相吻合。


2019年,由于西北、华东、华北、东北4个区域市场的长材流入量增幅小于国内市场长材销量增幅,西北市场长材市场份额较2018年下降了0.06个百分点,降到了5.38%;华东市场长材市场份额较2018年下降了0.91个百分点,降到了41.81%;华北市场长材市场份额较2018年下降了1.03个百分点,降到了14.34%;东北市场长材市场份额较2018年下降了0.23个百分点,降到了3.94%。2019年,由于中南、西南2个区域市场的长材流入量增幅大于国内市场长材销量增幅,中南市场长材市场份额较2018年提高了1.74个百分点,达到了21.09%;西南市场长材市场份额较2018年提高了0.49个百分点,达到了13.45%。


中南市场长材市场份额在2018年领先华北市场3.98个百分点,2019年这一优势进一步扩大至6.75个百分点,从而拉动中南市场的钢材市场份额于2019年首次超过华北市场。同时,西南市场长材市场份额已经与华北市场基本接近。华东市场长材市场份额虽然有所下降,但相对于其他区域市场依然保持着至少21个百分点的领先优势,华东市场长材供需关系所决定的长材价格依然是全国长材价格的风向标。


总体看,华东市场在长材市场份额方面具有明显的领先优势,长材市场份额高达41.81%,属于第一梯队区域市场;华北、中南、西南3个区域市场的长材市场份额在13%~21%之间波动,属于第二梯队区域市场,但中南市场对华北市场的领先优势在2019年有所扩大;东北、西北2个区域市场的长材市场份额在4%~5.5%之间波动,与其他4个区域市场存在较大的差距,故对全国长材价格的影响力亦偏弱,属于第三梯队区域市场。


近2年各区域市场板带材流入量比较


从各区域市场板带材流入量增量角度看,2019年钢协会员企业国内市场板带材销量同比增加1806.4万吨。其中,华北市场板带材流入量下降52.1万吨,占国内市场板带材销售增量的比重为-2.88%;东北市场增加161.84万吨,占板带材销售增量的比重为8.96%;华东市场增加1050.08万吨,占板带材销售增量的比重为58.13%;中南市场增加377.09万吨,占板带材销售增量的比重为20.88%;西北市场增加113.12万吨,占板带材销售增量的比重为6.26%;西南市场增加156.37万吨,占板带材销售增量的比重为8.66%。这表明2019年国内市场板带材消费的增长主要来自于华东、中南2个区域市场,这2个区域市场合计占比达到了79%,其中华东市场板带材消费增量占全国板带材消费增量的比重接近60%,表明华东市场板带材消费的增长带动了全国板带材消费的增长。


从各区域市场板带材流入量增幅角度看,2019年钢协会员企业国内市场板带材销量同比增幅为6.38%,仅有华北市场板带材流入量较2018年名义比较下降了0.75%。其他5个区域市场的板带材流入量均较2018年名义比较出现了增长,且增幅均超过了全国板带材销量增幅,其中西北市场板带材流入量增长17.68%,东北市场增长11.28%,西南市场增长8.78%,华东市场增长8.73%,中南市场增长6.85%。西北市场板带材流入增长量占全国板带材销售增量比重在6个区域市场中是最低的,但西北市场板带材流入量增幅却大幅领先于其他区域市场,主要源于西北区域市场2018年板带材流入量仅为639.88万吨,市场规模与其他区市场域相比存在较大差距。因此,较低的比较基数是西北市场板带材流入量大幅增长的根本原因,同时表明西北市场2019年板带材消费出现良好的增长态势。


由于华北市场的板带材流入量是负增长,2019年华北市场板带材市场份额较2018年下降了1.64个百分点,降到了22.77%。其他5个区域市场板带材流入量增幅大于国内市场板带材销量增幅,因此,2019年华东市场板带材市场份额较2018年提高了0.94个百分点,达到了43.46%;西北市场板带材市场份额较2018年提高了0.24个百分点,达到了2.50%;东北市场板带材市场份额较2018年提高了0.23个百分点,达到了5.3%;西南市场板带材市场份额较2018年提高了0.14个百分点,达到了6.44%;中南市场板带材市场份额较2018年提高了0.09个百分点,达到了19.53%。


总体看,华东市场是全国最大的板带材消费市场,市场份额高达43.46%,高出第2位华北市场将近21个百分点,属于第一梯队区域市场;华北、中南2个市场的板带材市场份额都保持在20%左右,与西南、东北、西北3个区域市场相比具有较大的规模优势,故属于第二梯队的区域市场;西南、东北、西北3个区域市场的板带材市场份额在2%~6.5%之间波动,属于第三梯队区域市场,其中西南、东北的市场规模要略高于西北市场。


去年华北失去的长材、板带材市场份额


基本由中南、西南获得


从市场份额增减角度看,2019年,唯有华北市场长材市场份额、板带材市场份额出现了同步下降,进而导致该区域2019年钢材市场份额下降了1.55个百分点;仅有中南、西南2个区域市场的长材市场份额、板带材市场份额出现同步增长,从而拉动中南市场的钢材市场份额增长了0.93个百分点,西南市场的钢材市场份额增长了0.46个百分点,表明华北市场所失去的长材及板带材市场份额基本由中南、西南市场所获得;华东、西北的长材市场份额出现下降,但板带材市场份额出现增长,由于板带材市场份额的增量大于长材市场份额的减少量,从而使华东市场的钢材市场份额增长了0.18个百分点,西北市场的钢材市场份额增长了0.07个百分点;东北市场的长材市场份额出现下降,板带材市场份额出现增长,由于板带材市场份额的增量小于长材市场份额的减少量,从而使华东市场的钢材市场份额下降了0.08个百分点。


将六大区域市场2019年钢材市场份额、长材市场份额、板带材市场份额进行对比可知:


华东、中南、东北3个区域市场2019年长材市场份额与板带材市场份额的差额较小,均未超过2个百分点,其中华东、东北的板带材市场份额要高于长材市场份额;华北、西南、西北3个区域市场2019年长材市场份额与板带材市场份额的差额较大,其中华北市场的板带材市场份额要高出长材市场份额8.43个百分点,西南市场的长材市场份额要高出板带材市场份额7.01个百分点,西北市场的长材市场份额要高出板带材市场份额2.9个百分点。


总体看,华东是全国最大的长材、板带材消费区域市场,且与其他区域市场相比,有着巨大的规模领先优势;华北、中南的钢材消费规模基本相近,但华北市场是板带材市场份额占优,而中南市场是长材市场份额占优;西南市场钢材消费规模虽然低于华东、中南、华北,但与西北、东北相比还是有着较大的规模领先优势,特别是长材市场份额基本与华北市场相当,表明该区域市场建筑用钢需求较好;东北、西北的钢材消费规模基本接近,且与其他4个区域市场相比,市场规模明显偏低,其中西北的长材市场份额要大于东北,而东北的板带材市场份额要大于西北。
编辑:秘书处
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